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发布日期：2026-09-30 13:15    点击次数：78

中银海外研报暗意，市集短期震憾蓄势，心思“加价扩散”行情。心思储能产业链“加价”行情，尤其是上、中游措施合座关于盈利弹性的潜在超预期孝敬。近期储能及锂电中游材料价钱显耀高潮，主如若短期供需错配、储能需求增长以及产业花样优化共同作用的恶果。储能市集崇拜替代能源电池成为锂电池块新的需求增长标的，AI产业趋势发展进程中体育游戏app平台，全产业链中紧缺措施的高竖立价值，联系储能产业链的竖立价值仍值得保握心思。关于下一阶段市集各行业合座盈利占比分拨趋势判断而言，市集关于科技联系行业高景气趋势继续的不统一不大，关联词关于传统上中游行业的盈利迷惑智商仍存在一定不合。这种不适当值组成了，异日全A非金融盈利弹性判断的中枢预期差。下一阶段，“反内卷”责任的要紧性和要紧性或仍处于加快阶段。因此，这种“反内卷”预期差配景下的“加价扩散”行情值得保握高度心思。从算力到电力、存力，AI行情未止而轮动加重，AI需求不弱，但需醉心供给端缺少问题。“强需求、紧供给”配景之下，提倡心思当下供给矛盾最凸起、前期涨幅有限仍具竖立性价比的AI存力和电力，重心心思存储芯片、燃气轮机、SOFC电池、STT（固态变压器）、储能等，算力相等是国产算力行情未完但短期可能需恭候新的“点刀兵”。

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